Weit entfernt von dem See mit den vier KatzenClans, leben drei andere KatzenClans in einer anderen Welt mit anderem Glauben und anderen Sitten. Der Clan der Treue lebt in einem dichten Wald, der düster und bedrohlich aussieht. Der Clan des Mutes lebt auf offenem Land und der Clan des Willens am Berg. Doch irgendetwas stimmt da nicht. Bei fast jeder Geburt beim Clan der Treue kommt ein Junges mit nur drei Beinen auf der Welt. Bei dem Clan des Mutes sind es blinde Kätzchen und bei Clan des Willens sind es taube Junge. Im Clan der Treue glaubt man, dass diese Junge etwas besonderes sind und für etwas Großes bestimmt sind und vom Clan der Seelen höchstpersönlich gekennzeichnet wurden. Doch die Katzen im Clan des Mutes und im Clan des Willens verabscheuen diese Jungen und bringen sie zu einem Ort, wie sich ihre Grenze treffen. Die Jungen werden von Milchgeberinnen betreut, die das Gesetz der Krieger missachtet oder einfach nur unbeliebt sind. Dies ist alles andere als eine Ehre. Wenn die Jungen ausgewachsen sind bleiben sie dennoch im Bau, doch wie lange noch?
~viele Blattwechsel später~
Die blinden und tauben Jungen wachsen, vermehren sich vielleicht und sterben. Irgendwann ist aus der kleinen jämmerlichen Gruppe Junge ein Clan geworden, doch ohne Territorium und ohne Lager. Dieses wollen sie beanspruchen und wollen den Clan des Mutes zuallererst angreifen. Im Clan der Treue herrscht ebenfalls Unruhe, denn der großherzige Anführer Seele des Adlers ist verstorben. Nun kommt sein Sohn Flamme des Feuers an die Macht und niemand weiß, was sie davon halten sollen. Flamme des Feuers nimmt den Namen Seele des Feuers an und vertreibt alle dreibeinigen Katzen aus dem Clan, denn sie seien Unbrauchbar. Der neugegründete Clan des Glaubens nimmt sie auf und ein fürchterlicher Krieg wird herrschen. Wie das Ende aussehen wird? Das, mein lieber Freund, kann nur die Zeit sagen.